运营商要自研操作系统了吗？
行业更新系列
近期大家很关注运营商是不是会自研操作系统，作为行业信创的重要需求方，通信行业未来还会不会有操作系统的需求？对麒麟和统信的业绩有何影响？我们作了如下梳理。
早在2021年11月举办的openEuler峰会上，三大运营商均公开发布了自研的openEuler发行版操作系统，即CTyunOS、大云天元系统、CULinux，在这之后自研系统开始主要在运营商的云业务上进行应用，但是当时这一事项并未引起资本市场的关注。
在2022年12月的openEuler峰会上，三大运营商都展示了其自研操作系统的应用情况。中国移动的大云天元操作系统已经在移动云超大规模资源池累计上线部署了28万套，成为移动云租户的首选操作系统；中国电信的CTyunOS已经累计上线部署超5万套，支持了公司公有云、私有云、IT上云、一城一池等多种业务，计划在2024年将全部天翼云业务迁移至CTyunOS；中国联通的CULinux在云业务上已经完成了数千套部署，并计划在2023年完成10万套上线部署。
目前运营商2023年度的服务器操作系统集采结果尚未正式出炉，从运营商的规划来看，未来大概率会在其云业务上继续使用自研操作系统，因为运营商云业务的服务器采购量大，平均下来每家运营商每年采购服务器10万台以上，其中多数服务器是用在云业务上的，使用自研操作系统有一定的规模效应。
但是我们认为未来运营商依旧和第三方操作系统厂商有一些潜在的合作机会。
第一，运营商在自身的核心业务系统上仍有可能采购第三方商业版操作系统，以获得更高的稳定性、更好的生态兼容性以及7x24小时的优质售后运维服务。例如2021年9月中国移动浙江分公司选择将其前台的业务大厅系统和中台的客户中心系统两大核心业务系统从centos迁移至麒麟软件和统信软件的openEuler版操作系统之上，这是运营商核心业务系统首次在openEuler上进行部署。从赛迪顾问的统计数据来看，三大运营商2021年有36%的新增服务器在付费部署RHEL、SUSE、Windows操作系统，这一块是未来第三方厂商可以去重点争取的市场。
第二，运营商的云业务会给予租户一定的自主选择权，允许租户使用第三方商业版操作系统，例如在2022年openEuler峰会上统信软件展示了其和天翼云的合作情况，在天翼云之上租户可以自主选择使用运营商自研操作系统或者第三方商业版操作系统。
第三，运营商未来可能会在自研操作系统的迁移、适配、运维等方面寻求第三方专业操作系统厂商的合作与支持，例如在2022年openEuler峰会上联通也展示了其与第三方厂商合作进行适配迁移的案例。
第四，openEuler是一款开源服务器操作系统，运营商在PC操作系统的选型上无法进行自研，会继续依赖于第三方操作系统厂商的产品，因而不会侵蚀PC操作系统的潜在市场空间，例如在2022年3月，中国移动完成超过20万套PC操作系统的集采，由麒麟软件和统信软件中标。
未来极端情况下，假设三大运营商采购的服务器全部部署自研操作系统，大约影响信创市场潜在需求的20%，即三大运营商服务器采购量总和/扣除掉互联网以外的其他重要行业服务器需求总和=20%，整体影响是可控的。
金融、能源、政府等其他重要行业的客户由于单体订单量较小、对产品性能和服务质量要求高或者IT能力相对薄弱等原因，普遍对第三方商业版操作系统有较高的需求，目前不存在自研倾向，在2022年openEuler峰会上金融、能源行业的获奖项目均采用麒麟软件、统信软件、麒麟信安等商业厂商的产品。
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