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1折起！“818理财节”，多家券商放大招

周璐璐 中国证券报 2023-09-05
天天财经独家，速关注

一年一度的券商“818理财节”近日启动，今年各家券商有何新“玩法”？

中国证券报记者梳理发现，增强与投资者互动、推出具有吸引力的理财产品和服务成为今年券商“818理财节”的着重点。例如，进行直播互动、针对客户分类画像推出一系列“训练营”、线上答题挑战赛活动等。除了活动形式花样多，配合理财节推出具有吸引力的理财产品和服务成为券商活动的“标配”。

此外，随着ETF投资优势日益凸显，券商在今年“818理财节”上加大对ETF投资的推广和投教力度。


互动形式花样迭出


2023年的“818理财节”，各大券商拓宽了与投资者的互动渠道，加强了与投资者的互动力度。

中信建投证券“818理财节”的主题是“818全力以‘富’——‘对话投资大咖，畅聊财富密码’”。据中信建投证券相关负责人介绍，公司邀请一系列投资领域的专家，每天开展4场专业投顾解读ETF行业机会、市场趋势分析等专题直播，覆盖盘中交易时间，与客户进行面对面交流。此外，中信建投证券上线答题挑战赛活动，通过答题挑战形式帮助投资者快速定位到自身投教知识薄弱环节，激励投资者主动掌握和理解更多投教知识。

来源：中信建投证券

“818理财节”期间，国泰君安“君弘财富嘉年华”活动推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播。旗下君弘APP将推出23场“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播。国泰君安研究所所长黄燕铭携首席投顾将于8月18日、8月31日推出两场特别主题直播，为投资者提供证券投资、ETF配置方向的思路和方法。

根据客户投资成长路径，广发证券设计了“探索淘金之旅”活动，鼓励客户通过连续16天打卡体验特色功能服务，完成“相识相伴-投资之旅-进阶投资达人”三个阶段的投资理财体验塑造，以专业陪伴助力客户快速成长。

来源：广发证券

此外，华兴证券针对客户分类画像推出一系列“训练营”，将与投资主题相匹配的客群聚集在一起，由华兴证券专业投顾进行陪伴式的手把手带练。


推出具有吸引力的理财产品和服务


此外，多家券商配合理财节，推出具有吸引力的理财产品和服务。

据东方证券副总裁徐海宁介绍，东方证券在原有新客活动的基础上，加推了针对新手的专属理财产品，门槛仅为1000元。“希望以本次活动为契机，结合长期、持续开展的投教工作，帮助投资者建立起正确的投资观、理财观，提升投资者理财体验和风险防范意识，助力广大投资者财产性收入的增加。”徐海宁说。

多家券商推出投顾服务限时免费体验以及大力度折扣的活动。例如，财信证券表示，活动期间，多款投顾产品可享新签约15天免费试用，多款决策工具全线打折。中泰证券表示，即日起至8月18日09:15前完成指定任务，8月18日当天09:15可抢约定年化收益率为8%的专享理财产品。华林证券则在活动期间推出全场投顾服务8.18折、精选基金费率1折起的活动。

来源：财信证券、中泰证券、华林证券


ETF投资服务成亮点


ETF投资优势日益凸显，逐渐吸引了投资者目光，券商在今年的“818”理财节上对ETF投资的推广和投教进行加码，成为一大亮点。

国泰君安联合天弘基金根据交易型和理财型客户差异化服务需求，在君弘APP推出“E起买”理财策略，客户通过“E起买”体验ETF指数产品搭配固收类产品的理财策略，分散投资风险，平滑投资波动。

中信建投证券在7月31日-8月25日期间，举办首届ETF模拟交易大赛活动，大赛设置千元学习奖学金，每日学习ETF实用知识，还设有金牌投顾助力大赛直播活动。

“818理财节”之际，华兴证券借鉴电商运营经验，推出针对ETF投资赛道的“逢8就发ETF宠粉趴”系列活动。该活动紧扣“ETF”主题，在每月的8日、18日、28日推出包括ETF工具、ETF投顾、ETF投教在内的一系列特色理财活动，并在“华兴证券多多金”APP中通过养金基、砸金蛋、抽盲盒、猜涨跌等有趣好玩的互动游戏，让投资者在“玩”中学投资。


折射财富管理转型成效


在业内人士看来，“818理财节”呈现出的花样繁多的活动形式，正是券商财富管理转型成效的折射。

在徐海宁看来，近年来，券商普遍加大了数字化转型的力度，取得显著成效。数字化转型和在线交易平台使客户可以更方便地进行交易和个人账户管理，提升用户体验；社交化交易和社群互动功能增加客户之间的互动，提高用户黏性和留存率。金融教育和线上推广活动帮助券商提升了品牌影响力，也拓展了券商的客户群体。

中信建投证券相关负责人表示，在本次“818理财节”，公司一方面加强人工投顾、智能投顾和基金投顾的产品宣传力度，另一方面更加强调对普惠金融内容的生产及大力投放，力求为客户提供更多元化的财富管理方式，提供更贴心的投顾服务形式。

“与其授人以鱼，不如授人以渔。”华兴证券副总经理、零售事业部负责人马刚表示，应该真正帮助投资者建立长期投资逻辑、陪伴其投资实践。

编辑：郑雅烁


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