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大逆转,这次不一样!

牛仲逸 中国证券报 2023-09-05
天天财经独家,速关注

市场找到了关键钥匙。

今天上午,A股再度“深V”,不过这次不一样。

本周前三次“深V”,券商股是主要推动力量,可也让市场进退维谷。一方面,市场寄希望于券商股拉升,稳住指数;另一方面,在目前大盘7000多亿元日成交额的背景下,券商股拉升势必造成其他板块资金吃紧,不少龙头股相继闪崩。本周前三天,每天的下跌个股数持续增加。因此,唯有个股普涨才是最好的剧本,而不是单单依靠券商股拉升。

今天上午,A股多点开花,国防军工、芯片、大消费、新能源、AI集体反弹。上午收盘,上证指数上涨0.01%,深证成指上涨0.46%,创业板指上涨0.66%。近3500只个股上涨。

上午当个股普涨显露端倪时,券商股直线跳水,华林证券、国联证券等跌幅居前。

汇率方面,8月17日,在岸人民币对美元汇率盘中跌破7.31关口,为去年11月以来首次,离岸人民币对美元汇率则一度逼近7.35关口。

A股多点开花


今天上午,自动化设备板块暴涨,智云股份、拓斯达等个股大涨。

8月16日,北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》,措施提出,将设立100亿元规模的机器人产业基金,支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。在提升机器人关键技术创新能力方面,将支持企业组建联合体,通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和技术难题,并根据攻关投入予以最高3000万元的支持。

中信证券表示,多因素催化下,人形机器人加速发展。人形机器人的感知能力是具身智能的前提,也是控制和执行环节的前提,AI赋能也使得人形机器人有了更强的感知能力。在硬件端,感知是人形机器人运动控制零部件外的最主要环节,包括交互控制、视觉传感、力控传感、位移姿态传感及运动控制传感。建议关注各环节中已有高适配度产品,以及可能进入国内外人形机器人厂商供应链体系的相关厂商。

国防军工板块也大涨,观想科技、北方长龙等涨幅居前。

啤酒板块中,重庆啤酒涨停。

8月16日晚间,重庆啤酒发布2023年半年报,今年上半年公司实现营业收入85.05亿元,同比增长7.17%;实现归属于上市公司股东的净利润8.65亿元,同比增长18.89%。

多家券商认为,重庆啤酒中报业绩超预期。山西证券表示,公司坚定推进“扬帆27计划”,其渠道执行力及深耕程度均有望逐步加强。目前乌苏啤酒产品矩阵趋于完善,在渠道改革优化助力之下,乌苏啤酒仍有较大增长空间,同时在高端产品带动及各品牌内部不断升级双重驱动下,重庆啤酒高端化有望稳步推进。

此外,汽车产业链中的一体化压铸、汽车零部件、无人驾驶,AI中的光模块,芯片中的第三代半导体等板块也都大涨。


开开实业7天6板


今天上午,开开实业再度涨停,迎来7天6板。

开开实业近期大涨,主要受SPD概念催化。SPD是supply(供应)、processing(管理)、distribution(配送)三个英文单词首字母的缩写,是现代医疗体系的一种供应链管理模式。具有全流程数字化、透明化以及可追溯性的特征。

业内人士表示,SPD业务可以通过精益化管理模式减少浪费和优化流程,提高物流和供应链的效率,加快药品供应速度,同时可通过减少仓储和运输费用、优化库存管理等方式降低医疗机构的采购成本。

“未来数年内,中国医院将出现巨大的SPD市场需求。”有市场人士表示,药品耗材成本占据了医院成本的50%至55%,是目前医院最大的成本要素。过去药品、耗材是医院的利润中心,现在将转变为成本中心,未来医院利润主要依靠精细化运营,因此成本控制是未来发展的趋势。

开开实业在近期的异动公告中表示,公司自2021年投资设立“上海雷西精益供应链管理有限公司”,启动医用耗材试剂供应链综合管理平台项目,截至目前,该项业务尚处于建设发展阶段,且存在持续培育运行与逐步成长的过程。

(文中行情图片来自Wind、同花顺)


编辑:陈健健 郑雅烁


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