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刚刚,重磅政策发布!
下半年来看,预计国内新能源车市场有望继续修复。一方面,随着国六政策落地设置过渡期,对于价格战过于悲观的预期将逐步修正;另外,国常会确定要延长新能源车购置税补贴,新能源汽车下乡也有政策预期,这都有利于新能源车渗透率的持续提升。预计2023年全年新能源车销量能达到850万辆,同比30%,其中6-12月预计同比24%。
海外主要是欧美销量。最新数据显示,欧洲主流9国5月合计销量19.0万辆,同环比+27%/+30%,同环比数据均好于预期。2023年全年来看,受益于特斯拉本土产能放量、芯片限制趋缓、国内比亚迪等车企出海,以及大众、日产、起亚、丰田等多款新车型释放供给弹性,2023年欧洲电动车销量有望达到320万辆,同比27%。
从产业链细分环节来看,下游需求回暖驱动中上游环节景气度回暖,根据产业链最新数据,6月锂电池整体排产环比增加15%,锂电中游处于继续补库存的状态,略超市场预期。其中,行业整体产能利用率恢复至80%,部分龙头公司满产。分环节来看,锂电池环比0%-17%,正极/前驱体环比+12%-35%,负极环比+10%-22%,电解液环比+13%-18%,隔膜环比+9%-13%。