Meta二季度财报发布在即，重组的Reality Labs能否实现小扎的野心？

Original 王一 X增强现实

2024-09-14

Meta已售出至少100万台 Quest 3头显，在全球头显市场近80%占有率使得Reality Labs成为Meta内部举足轻重的部门，这一情况也鲜明的反映在Meta的财报中。

自2020年底，Meta首次单独报告Reality Labs部门营收。2024年一季度Reality Labs销售额为4.4亿美元，弱于预期的5.13亿美元，同比增长约30%，运营亏损为38.5亿美元，但好于市场预期的亏损43.1亿美元。去年第四季度Meta凭借头显销售收入10.7亿美元，较2023年第三季度高5倍。Meta CEO扎克伯格更是宣称，Quest 3继续成为最受欢迎的混合现实设备，将与苹果Vision Pro展开正面竞争。

随着美股第二季度财报季拉开序幕，科技巨头Meta将于2024年7月31日股市收盘后公布其2024财年第二季度财务业绩，而其Reality Labs的营收情况也备受期待。

Meta预计，第二季度其总收入将在365亿至390亿美元之间，同比增长近18%。与此同时，华尔街预计Meta第二季度的每股收益将达到4.67美元，同比增长56.6%。预计Meta的收入将同比增长19.4%，达到380.2亿美元。过去一个月Meta的股价已经上涨了10.6%，过去6个月已经上涨了53.4%，过去一年已经上涨了83.4%。

Meta的创始人兼首席执行官马克·扎克伯格也表示:“这对我们今年来说是一个良好开端，我们的元宇宙业务也在稳定发展中。”

AR/VR部门推动Meta

一季度收入增长 30%

Meta第一季度的收入为364.6亿美元，同比增长了27.3%。在Meta一季度的电话会议和财报上面，也具体体现了Reality Labs的整体营收情况。

Reality Labs是Meta负责VR头显、AR眼镜、可穿戴设备以及其相关软件的部门，近年来一直是Meta大力投入的项目。

报告显示，Reality Labs一季度销售额为4.4亿美元，比2023年同期增长30%。电话会议上，Meta首席财务管理Susan Li表示，这一创纪录的收入是“由Quest头显销售推动的”。

过去Meta Quest几乎统治了整个头显市场：2021年Quest 2出货量突破1000万台，Meta在全球VR头显市场占有率达90%以上；2022年就算在没有新品、涨价以及消费电子大衰退的背景下，Meta Quest在全球AR/VR头显市场的占有率依然接近80%。

在IDC发布的最新数据显示，在 VR 头显市场中，巅峰时期Meta占据了全球90% 的市场份额，而在头部设备市场中，Meta公司的Quest 3和Quest 2型号更是曾主导着XR头显市场。

另外已有消息称，Meta 计划很快推出更便宜的Quest 3版本，以直接取代传闻中的 Quest 2，称为“Quest 3S”或“Quest 3 Lite”。这个更便宜的 Quest 3版本对于 Reality Labs实现年度整体增长的前景至关重要。而Meta Connect 2024大会可能成为 Quest 3S正式亮相的舞台。

Reality Labs报告也指出，2024年第一季度的成本为42.9亿美元，与2023年第一季度相比略有下降1%。

马克·扎克伯格曾告诉投资者，他预计Reality Labs在2030年代才能实现盈利，并将其视为对未来计算的长期投资。

Meta重组Reality Labs

明晰技术路线全力发展AR/VR

在过去的五年中，Meta的收入一直在以19.3%的复合年增长率增长。其EBITDA的复合年增长率也达到了17.6%。其净收入和每股收益也在同一时期分别以18.5%和20.8%的复合年增长率增长。总资产也在同一时期以15.3%的复合年增长率增长，其杠杆自由现金流更是以22.6%的复合年增长率在增长。

根据Steam硬件和软件调查数据，Meta旗下的所有VR头显，包括Oculus Rift、Rift S、Oculus Quest、Quest 2、Quest Pro 和 Quest 3，合计占据了Steam平台VR头显使用份额的 62% 以上，遥遥领先其他厂商。

然而，尽管业绩强劲，Meta CEO马克·扎克伯格仍要求AR/VR硬件团队在2026年前实现20%的开支削减目标，且大部分削减任务需在今年内完成。路透社的报道揭示了Reality Labs的资金分配情况：超过半数的支出聚焦于AR眼镜的研发创新，约四成资金用于VR技术的深化与拓展，而社交平台Horizon则占据了剩余的10%。

为了进一步提升效率，Meta集团上下启动了全面的降本增效行动，AR/VR元宇宙业务亦不例外。

The Verge报道，Reality Labs的所有团队将整合为两个部门：负责Quest头显产品线、Horizon和相关技术的“Metaverse元宇宙”业务组；以及负责诸如Ray-Ban Meta智能眼镜等其他硬件工作的“Wearables可穿戴”业务组。Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思概述了本次重组的原因，并强调：“我们目前拥有市场领先的人工智能设备，而我们正在加倍努力，以寻找适合可穿戴Meta AI的强大产品市场，围绕它开展业务，扩大受众。”

博斯沃思进一步提到，这种调整将允许Meta在硬件、软件和体验之间创造更加集成的产品体验，减少摩擦和碎片化，并且能够帮助提供一个具有正确组件和工具链的统一平台，以便Meta成为瞄准下一代计算设备的创作者和开发者的首选。

The Information强调，这一系列调整并非Meta撤离AR/VR领域的信号，而是标志着Reality Labs正步入一个从高额投入向盈利目标迈进的关键转型期。

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